中國芯片產業全景圖

據有關數據顯示 ，繼2016年中國芯片企業數量大增600多家後，IC設計行業再一次出現企業數量劇增的發展熱潮 。數據顯示 ，2018年中國大陸（含香港）共有1698家集成電路設計企業 ，比去年的1380家增加了318家 ，增幅達到23% 。

芯片產業簡介

芯片製造最為複雜 

2018年 ，中美貿易戰升級 ，被美國企業停止供貨使得中興通訊生產難以為繼 ，使美獅會意識到掌握技術的重要性 。依賴進口隻是在“花錢買便利”而不是“靠智慧創造便利” ，中國政府必須把電子元器件行業尤其是IC行業 、IC設計作為發展的重中之重 。

芯片（chip）是半導體元件產品的統稱 ，也是集成電路的載體 。芯片是集成電路經過“設計 、製造 、封裝 、測試”後形成的可立即使用的獨立整體 ，集成電路必須依托芯片來發揮他的作用 。

芯片組 ，則是為發揮更大的作用 ，對一係列相互關聯的芯片進行組合 。芯片及芯片組幾乎決定了主板的功能 ，進而影響到整個係統性能的發揮 。因此 ，可以說芯片是電子設備的靈魂 ，是電子設備實現各種功能的重要載體 。

芯片製作完整過程包括芯片設計 、芯片製作 、封裝製作 、成本測試等幾個環節 。其中 ，芯片製作最為複雜 。

按照不同功能劃分 ，芯片可以分為7大類 。分別為：思考類 、及一類 、感知類 、傳遞類 、功能類 、驅動控製類和接口類芯片 。

芯片產業規模和格局 ： 發展較晚 但政策加持 長 、珠三角引領加速前進

中國芯片產業曆經近20年 ，為改變集成電路製造技術嚴重滯後的局麵 ，我國自1997年啟動“909工程”到2004年上海華虹NEC轉向芯片代工 ，正式開啟我國芯片產業的探索道路 。後續十年隨著對芯片產業投入加大 ，生產線和產能不斷擴大 。如今 ，經濟和科技都不斷創新的中國在芯片領域也取得了巨大的進步 ，但在芯片的自主研發上仍待探索 。

芯片產業是整個信息產業的核心部件和基石 ，也是國家信息安全的最後一道屏障 ，芯片高度依賴進口使得整個國家安全受到嚴重威脅 。因此 ，近年來國家出台了一係列鼓勵扶持政策 ，為芯片行業建立了優良的政策環境 ，促進芯片行業的發展 。

收益與政策的大力扶持 ，近年來中國芯片產業銷售額增速高於全球且處於不斷上漲的趨勢 。2017年 ，中國集成電路銷售額達到2073.5億元 ，約800億美元 ，同比增長26.1% 。2018年上半年 ，中國芯片產業銷售額達2726.5億元 ，約400億美元 ，同比增長23.9% ，設計 、製造 、封測三大環節比例格局基本保持一致 。其中 ，設計業同比增長22.8% ，銷售額為1019.4億元 ；製造業繼續保持高速增長態勢 ，同比增長29.1% ，銷售額為737.4億元 ；封裝測試業銷售額969.7億元 ，同比增長21.2% 。

2009年來 ，我國芯片設計行業銷售額不斷增大 ，增速於2005年達到最高後有所降低 ，現保持在20%左右 ，2018年上半年 ，中國芯片設計銷售額為1019.4億元 ，同比增長23%。從“2017年國內十大集成電路設計企業”來看 ，銷售額排名第一的是海思半導體 ，2017年的銷售額高達361億元 ；清華紫光展銳以110億元的銷售額位居第二 ；之後依次是中興微電子（76億元） 、華大半導體（52.1億元） 、智芯微電子（44.9億元）等 。

在前十名中 ，隻有排名第十的北京中星微電子是新入榜企業 ；而海思半導體在IC設計市場所拉開的優勢差距 ，相對製造 、封測市場 ，“獨大”的格局十分明顯。不過 ，2017年 ，中國集成電路TOP10市場份額僅38% ，市場處於起步期 。

中國主要的集成電路設計區域分為長江三角洲 、珠江三角洲 、京津環渤海和中西部地區四個區域 。珠江三角洲的產業規模是全國最大 ，2018年的產業規模預計高達907.46億元 ，2017年為687.5億元 ，增長達31.99% 。占比約為35% 。

在集成電路製造市場，2010年以後中國芯片設計行業銷售額和增速整體不斷上升。2017年 ，銷售額達1448.6億元 ，同比增長15% ，2018年上半年 ，銷售額為737.4億元 。從企業角度看 ，三星（中國）半導體的表現最為亮眼 ，2017年的銷售額高達274.4億元 ，在“2017年國內十大集成電路製造企業”榜單中排名第一 ；中芯國際2017年的銷售額為201.5億元 ，排名第二 ；而其餘上榜企業中 ，隻有排名第三和第四的SK海力士 、英特爾半導體（大連）銷售額超過了100億元 ，分別為130.6億元和121.5億元 。TOP10企業市場份額達70% ，集中度較高 ，其中有4家為外資企業 ，這4家外資企業市場份額達到40% 。

IC封測市場2012年和2013年行業銷售額出現下降 ，近四年持續上漲 ，2017年 ，銷售額達到1889.2億元 ，增速達到21% 。企業梯隊同樣明顯 ，在“2017年國內十大集成電路封測企業”的榜單中 ，江蘇新潮科技 、南通華達微電子分別以242.6億元 、198.8億元的銷售額分列一 、二 ，與其餘上榜企業拉開差距 。十大封測企業格局基本穩定 ，其中三家為外資 ；2017年 ，集中電路測試市場TOP10市場份額達45% ，TOP10中的外資企業市場份額約10% 。

芯片產業麵臨挑戰

核心自主化近乎零 研發投入有待提高

雖然我國芯片產業規模不斷擴大 ，但仍麵臨一些重要的核心問題 。目前 ，我國芯片主要依賴進口 ，核心自主化近乎零 。根據海關總署曆年數據 ，近年集成電路年進口額都超過2000億美元 ，進出口貿易逆差也在2017年達到了最高值1932.6億美元 。

雖然我國集成電路產品自給率不斷攀升 ，但我國半導體自給率提高速度十分緩慢 ，2016年自給率達到10.4% ，測算2017年芯片自給率約11.2% 。 ，國內技術水平及本土化服務仍有較大上升空間 。

不容忽視的是 ，我國核心芯片自給率極低——計算機係統中的CPU/MPU 、通用電子統中的FPGA/EPLD和DSP 、通信裝備中的嵌入式MPU和DSP 、存儲設備中的DRAM和Nand Flash 、顯示及視頻係統中的Display Driver ，國產芯片占有率都幾乎為零 。

2018年全球TOP10芯片企業韓國上榜兩家企業 ，最大半導體供應商三星電子以及SK海力士 ；美國上榜5家企業 ，是名副其實的芯片強國 。而百強榜單中始終沒有中國企業上榜 ，形成這一差別的主要原因 ，可以從研發投入中來看 。

從研發投入來看 ，我國企業與國外領先企業差距較大 ，投資比重超過20%的企業投資金額也遠遠不及全球企業 ，投資金額較大的 ，例如中興通訊 ，投資比重僅是英特爾 、高通等企業的一半。研發投入較低會阻礙我國芯片自主化發展 ，受製於人現象加重 。

2015年以來 ，美國對我國芯片行業的發展采取了一係列的製裁 ，美國的封鎖使美獅會更加清醒 ，克服自主化發展難點才是我國的主要目標 。

芯片產業發展機會

直線加速垂直細分領域

從我國的發展現狀來看 ，彎道超車不如直線加速 ，既要認清不足之處 ，也要找出優勢所在 ，將美獅會的優勢發揮到極致 。例如我國具有極大的芯片發展優勢 ，在於市場和大數據資源 ，智能終端有很強大的人工智能需求 ，必然會誕生強大的人工智能需求和芯片公司 。另外還有5G和物聯網的發展 ，將會帶來更新更多的機會 。所以 ，直線加速垂直細分領域將是我國芯片產業的發展方向 。

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國芯片行業市場需求與投資規劃分析報告》 。