美國半導體實力究竟如何 ？Fact book 2019全麵披露

全球半導體銷售額從1998年的1256億美元增加到2018年的4688億美元 ，複合年增長率為每年6.81％ 。 根據世界半導體貿易統計（WSTS）2018年秋季半導體行業預測 ，預計2019年全球半導體行業銷售額將達到4900億美元 ，2020年將達到5060億美元 。（*WSTS ，2018年秋季半導體行業預測）

美國半導體工業擁有近一半的全球市場份額

20世紀80年代 ，美國半導體產業在全球市場份額方麵遭受重大損失 。

在20世紀80年代早期 ，美國的生產商占全球半導體銷售額的50％以上 。 由於受到來自日本企業的激烈競爭和非法“傾銷” ，以及1985年至1986年的嚴重行業衰退的影響 ，美國工業在全球市場上失去了19個點的市場份額，將全球半導體行業市場份額讓給了日本 。

在此以後的10年 ，美國工業開始出現反彈 ，到1997年 ，它已經重新獲得了領導地位 ，全球市場份額超過50％ ，直至今天美國仍舊保持著這種領先的地位 。美國半導體公司在微處理器和其他一係列產品領域上繼續處於領先地位 。此外 ，美國半導體公司在研發 ，設計和工藝技術方麵保持領先地位 。如今 ，總部位於美國的公司擁有最大的市場份額 ，占45％ 。 其他國家的工業占全球市場份額的5％至24％ 。

美國的半導體公司銷售已經顯示出穩定的年度增長

美國總部半導體公司的銷售額從1998年的671億美元增長到2018年的2089億美元  ，複合年增長率為5.84％ 。 美國總部公司的銷售增長顯示了整個行業的周期性波動 。

在半導體市場主要區域內 ，美國公司占有領先地位

2018年 ，總部設在美國的半導體公司占據了整個半導體市場的45% ，是所有國家半導體行業中最多的 。在所有主要國家和地區的半導體市場中 ，美國公司保持了銷售市場份額的領先地位 。

如下圖所述 ，在中國1584億美元的中國半導體市場 ，美國公司的份額高達47.5% ；亞洲太平洋其他地區的1245億美元市場中 ，美國公司的市場份額也高達48.7% ；在美洲市場1030億美元銷售額中 ，美國公司的份額反而隻有34.9% ；歐洲430億美元的半導體銷售中 ，美國的份額高達48.9% 。美國公司在日本400億美元的半導體市場中 ，市場份額也高達40.4% 。

在美國製造半導體的絕大部分都是由美國公司完成的

2018年 ，總部位於美國的公司占了美國半導體晶圓產能的81% 。總部位於亞太地區的半導體公司占美國產能約占10% 。

美國半導體工業在美國擁有更多的製造基地

2018年 ，總部位於美國的半導體公司的前端半導體晶圓產能中約有44％是美國完成的 ，其他主要地點是新加坡 ，台灣 ，歐洲和日本 。

半導體是美國最大的出口產品之一

2018年 ，美國半導體出口額達440億美元 ，僅次於飛機 、成品油和原油 ，位居美國出口第四位 。半導體在美國所有電子產品出口中所占份額最大 。

 

全球半導體銷售是由消費者最終購買的產品驅動的

絕大多數半導體需求是由消費者最終購買的產品驅動的——無論是筆記本電腦還是智能手機等通信設備 。消費者需求越來越多地受到新興市場的推動 ，這些地區包括亞洲 ，拉丁美洲 ，東歐和非洲 。

全球半導體銷售按產品類型分類

隨著半導體工業發展出更先進的產品和工藝技術 ，在工業終端應用中 ，半導體技術得到了迅速的發展 。最近幾年 ，世界範圍內的半導體工業一直是存儲器 、邏輯 、模擬和MPU 。2018年 ，這些產品占半導體行業銷售額的80% 。

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其中 ，存儲在2018年的銷量為1580億美元 ，同比增長了27.4% ；

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邏輯芯片的銷量為1090億美元 ，同比增長了6.9% ；

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模擬芯片的出貨量為590億美元 ，同比變動為10.8% ；

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MPU的銷量為470億美元 ，同比變動為5.9% ；

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光器件的銷售為380億美元 ，同比增加9.3% ；

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分立器件銷售為240億美元 ，同比增長11.3% ；

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MCU的銷售為170億美元，同比增長4.4% ；

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傳感器的銷售為130億美元 ，同比增長6.2% ；

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DSP的銷量額30億美元 ，同比減少0.6% ；

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亞太地區是最大的區域半導體市場 ，中國是最大的單一國家市場

2001年 ，隨著電子設備生產轉移到亞太地區市場 ，該地區在銷售方麵超過了所有其他區域市場 。也就是從那時起 ，它的規模成倍增長 ：從398億美元增加到2018年超過2820億美元 。

 

到目前為止 ，亞太地區最大的國家市場是中國 ，占亞太地區市場的56% ，占全球市場總量的34% 。這些數據反映了半導體僅向電子設備製造商的銷售——含有半導體的終端電子產品會被運往全球各地進行銷售 。

資本與研發投資

該行業每年在資本和研發方麵的總投資水平很高

2018年 ，包括fabless公司在內的美國半導體公司的研發和資本支出總額為714億美元 。從1998年到2018年 ，複合年增長率約為6% 。投資占銷售的份額一般不受與市場周期性有關的波動的影響 。

資本和研發投資是保持美國半導體產業競爭力的關鍵

為了在半導體行業保持競爭力 ，企業必須不斷在研發和新工廠和設備上投入大量收入 。行業技術變革的步伐要求公司開發更複雜的設計和工藝技術 ，並引入能夠製造具有更小特征尺寸的部件的生產機械 。

設計和生產最先進的半導體元件的能力要通過不斷地進行投資來支持 ，這種投資往往要占到銷售額的30% 。

保持技術前沿的必要性導致了2001年的一些波動 ，當時銷售額急劇下降 ，但研發和資本設備的支出並沒有以同樣的速度下降 。

美國工業在資本支出和人均研發方麵的投資非常高，2018年達到了前所未有的水平

從1998年到2018年 ，每位員工的總投資（以研發和新工廠和設備的總和來衡量）以每年約3.6％的速度增長 。 這些支出在2001年超過10萬美元 ，但在2001年經濟衰退後下降到2003年的約85,000美元 。2006年 ，每位員工的投資增加到10萬美元以上 。2008年至2009年的經濟衰退導致2009年和2010年每位員工的投資減少 ，但在2012年又回歸 ，並在2018年增長到超過18萬美元的前所未有的水平 。

美國半導體工業的研發支出一直很高 ，反映出研發對半導體生產的內在重要性

從1998年到2018年 ，美國半導體產業研發支出的複合年增長率約為7.3％ 。美國半導體公司的研發支出一直很高 ，無論年銷售周期如何 ，都反映了投資半導體研發對半導體生產的重要性 。 2018年 ，美國半導體產業在研發方麵的投資總額達到387億美元 。

年研發支出占銷售額的百分比在過去20年中超過了10% ，是美國工業中最高的

在過去的20年裏 ，研發支出占銷售額的比例已經超過了10% 。這一比例在美國經濟的主要製造業部門中是前所未有的 。研發費用對半導體企業的競爭地位至關重要 。快速的技術變革要求在工藝技術和設備能力方麵不斷進步 。2001年和2002年的研發增長是由於公司在行業不景氣的情況下對未來技術的承諾 。2003至2004年的下降並不是由於研發預算的削減 ，而是因為行業複蘇強於預期 ，2018年也是如此 。

美國半導體工業是研發領域的領導者

美國半導體工業的研發支出在主要的高科技產業中是最高的 。基於2018年歐盟工業R&D記分牌 ，美國半導體產業在研發支出占銷售額百分比而言 ，僅次於美國製藥和生物技術行業 。數據顯示 ，美國半導體的研發投入占比為17.4%% 。

美國半導體工業的研發支出占銷售額的百分比 ，比其他任何國家的半導體工業都要高

美國半導體工業的研發支出占銷售額的百分比是任何其他國家半導體工業無法比擬的 。如下圖所示 ，歐洲半導體的研發投入為13.9% ，中國台灣為9.9% ，日本為8.8% ，中國大陸為8.4% ，韓國為7.3% 。而其他國家為4.9% 。

 

從這個數據可以看到 ，研發投入越多的國家/地區 ，半導體水平基本都更好 ，唯一例外的就是韓國 。從數據上看 ，他們的研發投入都沒有中國大陸多 ，但他們在某些領域（如存儲）方麵的表現 ，遙遙領先於中國大陸 。

美國半導體工業的資本密集程度很高 ，每年在資本設備上的支出占銷售額的比例往往很高

2018年半導體行業總資本支出為327億美元 ，創曆史新高 。比2017年的248億美元增長31.7％。 由於1999  -  2001年期間主要新設施的完工和鑄造廠使用的增加 ，資本支出從2001年至2003年有所下降 。 2004年出現反彈 ，2005年 ，在資本支出占銷售額的百分比方麵 ，該行業處於平衡狀態 。 2011年 ，由於全球經濟衰退導致2009年大幅下滑後 ，資本支出反彈至238億美元 。

美國就業情況

數據顯示 ，美國本土從事半導體產業的人有241825人 。而半導體間接相關的美國就業崗位超過100萬 。

 

美國生產力

在過去的20年中 ，美國的半導體公司的生產力得到了迅速的提高

自1998年以來 ，美國半導體工業的勞動生產率翻了一番多 。這些生產力的提高是通過保持高資本投資水平和研發支出率來實現的 。數據顯示 ，2018年 ，美國半導體行業平均每名雇員的銷售收入超過584 ，000美元 ，創曆史新高。