中國集成電路產業的現狀

當前中國集成電路產業在全球的位置如何 ？集成電路在哪些領域和區域更強 ？

2015年12月24日 ，廣東東莞 ，工作人員正在對手機主板進行標記 。芯片的核心是集成電路 。華為在芯片領域受限 ，體現的是中國集成電路被美國“卡脖子”的困境 。圖/視覺中國
最近幾個月 ，華為遭到美國打壓 ，其中受影響最大的領域是芯片 。

芯片的核心是集成電路（簡稱IC） 。華為在芯片領域受限 ，體現的是中國集成電路被美國“卡脖子”的困境 。不過 ，近年來 ，集成電路產業被定位為中國經濟發展的先導性 、支柱性行業 ，從完全依賴進口到產業規模漸漸壯大 ，這個產業奮勇前行 ，實現了快速發展 。

那麽 ，當前中國集成電路產業在全球的位置如何？集成電路在哪些領域和區域更強 ？本文通過行業 、企業和區域層麵的多維度 、鳥瞰式解析 ，為您展示IC產業整體以及設計 、製造和封測三大細分領域的中國城市位次 。

全球集成電路市場哪家大 ？

從規模上看 ，中美兩國是當之無愧的集成電路大國 。2018年 ，集成電路在亞太地區的銷售額約為2376億美元 ，占全球市場的比重高達60.34% ，是全球最大的集成電路市場。其中，中國和美國已經成為全球半導體兩個最大的消費市場 ，其市場規模占比分別為33% 、22%（參見圖1） 。

2018年 ，中國集成電路市場規模為1584億美元 ，同比增長20% 。其中 ，進口集成電路總額2.06萬億元 ，增長19.8% ，為全球最大的集成電路進口國 。
                 集成電路在中國的發展

進入21世紀的19年來 ，中國IC產業快速發展 ，複合年均增速達到25% ，遠高於全球7.6%的增長水平（參見圖2） 。即便是在2018年 ，中國集成電路產業銷售收入仍高達6532億元 ，增長20.7% 。

其中 ，IC設計 、製造和封測三足鼎立 。IC設計為2519.3億元 ，占比38.6% ；IC製造為1818.2億元 ，占比27.8% ；IC封測為2193.9億元 ，占比33.6%（參見圖3） 。

從全國範圍來看 ，中國集成電路產業呈現出高度集中特征 。全國集成電路Top30銷售收入2649.2億元 ，同比增長19.4% 。其中 ，長三角地區收入占比47.7% 、占比最大 ，京津環渤海地區為16.2% ，珠三角地區為19% ，中西部地區為17.1%（參見圖4） 。

集成電路產業鏈的行業格局

作為半導體產業的核心產業鏈 ，全球集成電路市場份額高達83% 。且由於技術複雜性 ，集成電路產業結構高度專業化 ，市場分工模式趨於細化和專業 ，形成設計 、製造 、封裝測試三大行業（參見圖5） 。

1 、“頭部明顯”的IC設計行業

IC設計中低端（市場）進入門檻較低 ，是國內城市集成電路競爭最激烈的領域 。但由於嚴重依賴高素質專業人才 ，整體IC設計產業高度集聚 ，且“頭部”企業現象明顯 。2018年 ，在全國IC設計十大企業中 ，深圳有4家 ，且華為海思和豪威科技分列第1 、3位 ，收入占比（Top10）高達62% ；其餘IC設計企業主要集中在北京和上海 。

除了明顯的區域性集聚外 ，IC設計業高度集中在Top10城市 、累計占比達到90% ，尤其是深圳 、上海 、北京 ，累計占比接近70% 。

2 、相對均衡的IC製造業

與IC設計業相比 ，中國IC製造業集中度相對較高 。其中 ，長三角地區有50條 ，占47.2% ，產能（折合8英寸 ，下同）占比61.4% ；京津環渤海地區有23條，占21.7% ，產能占比10.4% ；珠三角地區有16條 ，占15.1% ，產能占比9.5% ；中西部地區有17條 ，占16% ，產能占比18.7% 。

從Top10企業的收入和區域分布來看 ，全國IC製造業高度集中在少數重點城市 ，如 ：上海 、西安 、無錫 。

其中 ，上海有Top10中的3家企業 ，收入占Top企業的比重為34% ；西安有2家 ，收入占比為29% ；無錫有2家 ，收入占比為25% 。

3 、 “大者恒大”的IC封測業

2017年 ，全國IC封裝測試企業共有96家 。其中 ，長三角53家、占全部封測企業總數的55% 。在全國Top10的IC封測企業 ，有7家分布在長三角地區（參見表3） 。

從Top10企業的收入和區域分布來看 ，全國IC封測業同樣高度集中於少數幾個城市 。其中 ，無錫2家 ，占比33.3% ；南通1家 ，占比23.4% ；上海3家 ，占比11% ；北京1家 ，占比10.6% 。

                 
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                  集成電路產業的區域格局

綜合來看 ，中國集成電路產業發展相對集中於東部地區 ，即長三角 、珠三角和京津環渤海 。

分區域來看 ，長三角地區IC產業鏈較為均衡 ，完整覆蓋IC設計 、製造和封測三大環節 。其中 ，尤以上海 、無錫為代表 ，形成較為完整的產業鏈 。珠三角地區IC設計產業較為發達 ，以深圳為代表 ，具有難以比擬的領先優勢 ；目前正積極布局IC製造和封測環節，積極構建全產業鏈閉環 。京津環渤海地區IC產業鏈以IC設計為獨特優勢 ，整體較為均衡 ，但規模有待提升 。中西部地區IC製造業具有比較突出的優勢 ，如西安 、武漢 、成都 ，但在IC設計和封測方麵相對滯後 。

分城市來看 ，IC產業綜合實力位居第一梯隊的城市為上海 、無錫 ，產業鏈較為完整且具有優勢產業 ；位居第二梯隊的為北京 、深圳 、西安 、蘇州 ，產業鏈相對完整 ，優勢產業比較突出；位居第三梯隊的為南京 、武漢 、合肥 、大連 、杭州 、成都 ，產業鏈布局相對完整 ，優勢產業相對突出 。